キックオフミーティングの進め方

繰り返しにはなりますが、キックオフミーティングの目的は「顧客と認識をすり合わせ、成功に導くことでLTVを向上させる」ことでした。

ですので、キックオフミーティングの内容を各人に任せるのではなく、あらかじめ定型のやり方を決めておくことで無駄なくスムーズにミーティングを進めることが重要になります。

キックオフミーティングの具体的な進め方は以下になります。

キックオフミーティング資料の構成・使い方

キックオフミーティングを進める際には、誰が進行を担当しても問題ないように、キックオフ資料を活用することをおすすめします。

その土台となる資料の構成と使い方をページごとに解説していきます。構成は以下になります。

・表紙（タイトル）
・本ミーティングの目的
・提供内容
・導入の目的と現状について
・推進体制の重要性
・スケジュール
・本ミーティングの目的（再確認）
・ネクストアクション

表紙はできるだけ他の資料とデザインを統一し、ブランドイメージを損なわないようにしましょう。
粗雑なデザインだと「契約したら後はぞんざいに扱われるのかな」など顧客の信頼を失う可能性があります。

ミーティングの目的を示すページになります。
最初に目的を伝え、ミーティングが終わる頃に各項目が伝わっている状態や決めるべきことを顧客と共有しましょう。

受注段階で決定した提供内容やプラン内容を示します。
サービス紹介資料等で記載している不特定多数に向けたサービス概要ではなく、目の前の顧客に提供するサービス内容やプラン内容を記載します。

意思決定者が想定している導入目的と、その目的を達成するために自社が行う施策の整理をするページになります。

導入目的は商談時にヒアリングした内容を記載しておき、キックオフミーティングではより具体的な現状の課題をヒアリングし、その課題を解決するために行う施策のディスカッションを行い、空欄に記載していきます。

推進メンバーを決める必要性を説明するページになります。
顧客のコミットメントを高めるためにも、関わるメンバーとその役割を決めることの重要性を記載しましょう。

導入後に関わるメンバーがだれなのか、各人の役割や責任はなんなのかをすり合わせ、決定するためのページです。
キックオフミーティングでメンバーを決定し、今後コミュニケーションを密に取る人を確認しましょう。

実際に導入後に進めていく業務のスケジュールを確認するページです。
期日と担当者を決定し、責任の所在を明確にしましょう。キックオフミーティング後はこのスケジュールに沿って、進行していきましょう。

キックオフミーティングの最初に伝えた、このミーティングの目的を再確認するページになります。

顧客と一緒に各項目を確認し、もし決まりきっていないことや伝えきれていないことがある場合は再度議論をし、決めきりましょう。

最後に、キックオフミーティングを終えたあとすぐに取り組むべきことを記載します。

それが自社にボールがある場合は自社メンバーがすぐに取り組めますが、顧客側のボールの場合は、ミーティングに満足してしまい次の行動に移れないことがあるため、最後にネクストアクションを再確認してキックオフミーティングを締めくくります。

ミーティングが終わり次第、この資料を顧客に共有しましょう。